Deine Karriere ist eine langfristige Investition, die mit der Zeit wächst.

Wealthsimple hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen zu finanzieller Unabhängigkeit zu verhelfen, indem wir die Art und Weise neu definieren, wie Menschen mit ihrem Geld umgehen. Durch innovative Technologie vereinfachen wir Finanzdienstleistungen, die oft komplex, teuer und unübersichtlich sind – und machen sie dadurch erschwinglich und leicht verständlich. Als Kanadas größtes Fintech-Unternehmen vertrauen uns über 4 Millionen Nutzer mit mehr als 80 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.

Unsere Teams bringen regelmäßig neue Ideen auf den Markt und bewirken echte Veränderungen. Wir suchen talentierte Persönlichkeiten, die Einfachheit, Teamarbeit und Bescheidenheit schätzen, während wir weiterhin inklusive, leistungsstarke Teams aufbauen, in denen jeder sein Bestes geben kann.

Über das Team:

Wir sind ein leistungsstarkes, kundenorientiertes Team von Finanzplanern mit einer Leidenschaft dafür, die Finanzbranche zu transformieren. Wir streben nach Exzellenz, indem wir unser technisches Wissen und unsere Verkaufskompetenz kontinuierlich verbessern, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Unsere Remote-First-Kultur legt großen Wert auf Zusammenarbeit und ein gemeinsames Engagement, unseren Kunden zu finanzieller Freiheit zu verhelfen.

Über die Rolle:

Als Finanzplaner*in begleitest du unsere Kund*innen mit Begeisterung für Finanzplanung auf ihrem gesamten finanziellen Weg. Anstatt nur Fragen zu beantworten, gehst du den tieferen Beweggründen hinter den Zielen der Kund*innen auf den Grund, um umfassende Strategien für Investitionen, Steuern und Ruhestand zu entwickeln. Deine Fähigkeit, diese Erkenntnisse in klare, umsetzbare Ratschläge zu übersetzen, befähigt unsere Kund*innen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Du baust Vertrauen durch exzellente Kommunikation auf und unterstützt Kund*innen dabei, ihr Vermögen bei Wealthsimple zu konsolidieren. Diese Rolle ist ideal für eine engagierte, unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die in einem dynamischen Umfeld aufblüht und motiviert ist, Leistungsziele zu erreichen und gleichzeitig ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.

Als Finanzplaner*in wirst du:

– Bedeutungsvolle Finanzgespräche führen, indem du aktiv zuhörst und durchdachte Fragen stellst, um die wahren Ziele der Kund*innen zu erkennen.
– Kund*innen mit strategischer Finanzberatung inspirieren, aktiv zu werden und das große Ganze zu sehen.
– Sowohl potenzielle als auch bestehende Kund*innen mit fundierter Beratung begeistern, die ihre finanziellen Träume unterstützt.
– Kund*innen dazu ermutigen, ihr Vermögen bei Wealthsimple zu konsolidieren – durch zielgerichtete, wirkungsvolle Planung.
– Verantwortung für deine Leistungskennzahlen übernehmen und Aktivitäts- sowie Konsolidierungsziele erreichen.
– Individuelle Finanzpläne bereitstellen und per Telefon oder Video nachfassen, um sicherzustellen, dass Kund*innen den vollen Nutzen daraus ziehen.
– Technologie nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Finanzplanung zugänglicher und effektiver zu gestalten.

Was du mitbringst:

– Eine CFP-Zertifizierung und mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung, einschließlich direkter Verantwortung für Vermögenskonsolidierung.
– Eine ergebnisorientierte, unternehmerische Denkweise mit nachweislichem Erfolg in einem leistungsstarken Vertriebsumfeld.
– Eine große Leidenschaft für Finanzplanung und eine kundenorientierte Haltung, die durch Empathie und Transparenz Vertrauen schafft.
– Eine neugierige Persönlichkeit, die die tieferen Beweggründe und langfristigen Ziele der Kund*innen verstehen möchte.
– Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Finanzthemen einfach zu erklären, sowie die Bereitschaft, digitale Tools und KI zur Verbesserung des Kundenerlebnisses einzusetzen.
– Anpassungsfähigkeit und eine zukunftsorientierte Haltung gegenüber der sich wandelnden Rolle von Technologie in der Finanzplanung. Zweisprachigkeit in Französisch ist ein großer Vorteil.

Warum bei Wealthsimple arbeiten?

– Wettbewerbsfähige Vergütung, Gesundheitsleistungen und Lebensversicherung
– Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss über Wealthsimple for Business
– 20 Urlaubstage pro Jahr sowie unbegrenzte Krankheits- und Mental-Health-Tage
– Bis zu 1.500 $ jährlich für Wellness und berufliche Weiterbildung
– 90-Days-Away-Programm: arbeite bis zu 90 Tage pro Jahr international in berechtigten Ländern
– Vielfältige, von Mitarbeitenden geleitete und vom Unternehmen unterstützte Interessengruppen (z. B. Rainbow, Women of Wealthsimple, Black @ WS)
– Unternehmenseigene Wellnesstage über das Jahr verteilt

Wir sind ein Remote-First-Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden in ganz Nordamerika. Werde Teil unserer kanadischen Erfolgsgeschichte und gestalte die finanzielle Zukunft von Millionen mit.

Entdecke unser Culture Manual und erfahre mehr darüber, wie wir arbeiten.

Technologie & Innovation bei Wealthsimple:

Wir glauben, dass Innovation die Zukunft bestimmt. Bei Wealthsimple wird jedes Teammitglied ermutigt, neue Technologien – einschließlich KI – zu nutzen, um unsere Arbeitsweise zu verändern, Probleme schneller zu lösen und mehr Wert zu schaffen. Wir suchen Menschen, die im Wandel aufblühen und den Weg in die Zukunft mitgestalten wollen.

Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion:

Wir entwickeln Produkte für eine vielfältige Welt – und brauchen dafür ein ebenso vielfältiges Team. Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Hintergründe, unabhängig von Rasse, Religion, Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Familienstand oder Behinderung.

Barrierefreiheit:

Wealthsimple setzt sich für eine barrierefreie Bewerbungserfahrung ein. Wenn du während des Bewerbungsprozesses oder darüber hinaus Unterstützung benötigst, teile uns dies bitte mit – wir arbeiten mit dir zusammen, um sicherzustellen, dass du die nötige Unterstützung erhältst. Wir sind stets bemüht, unsere Barrierefreiheitspraktiken zu verbessern, und freuen uns über dein Feedback.