Tu carrera es una inversión a largo plazo que crece con el tiempo.

Wealthsimple está comprometido a ayudar a todas las personas a alcanzar la independencia financiera, redefiniendo la forma en que gestionan su dinero. A través de tecnología innovadora, simplificamos los servicios financieros que suelen ser complejos, costosos y poco claros, haciéndolos accesibles y fáciles de entender. Como la empresa fintech más grande de Canadá, más de 4 millones de usuarios confían en nosotros con más de $80 mil millones en activos.

Nuestros equipos lanzan nuevas ideas con frecuencia y generan un impacto real. Buscamos personas talentosas que valoren la simplicidad, el trabajo en equipo y la humildad, mientras seguimos construyendo equipos inclusivos y de alto rendimiento donde todos puedan dar lo mejor de sí.

Sobre el equipo:

Somos un grupo de planificadores financieros de alto rendimiento enfocados en el cliente, apasionados por transformar la industria financiera. Buscamos la excelencia mejorando continuamente nuestros conocimientos técnicos y habilidades de ventas para ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Nuestra cultura remota prioriza la colaboración y el compromiso compartido de ayudar a los clientes a alcanzar la libertad financiera.

Sobre el puesto:

Como Planificador/a Financiero/a, tu entusiasmo por la planificación financiera guiará a los clientes a lo largo de su camino financiero. En lugar de simplemente responder preguntas, explorarás las motivaciones profundas detrás de sus metas para crear estrategias integrales de inversión, impuestos y jubilación. Tu capacidad para traducir estos conocimientos en consejos claros y accionables empoderará a los clientes a tomar decisiones informadas. Generarás confianza mediante una comunicación excelente, ayudando a los clientes a consolidar sus activos con Wealthsimple. Este puesto es ideal para un/a planificador/a motivado/a y emprendedor/a que prospere en un entorno dinámico y esté enfocado/a en alcanzar objetivos de rendimiento mientras ofrece una experiencia excepcional al cliente.

Como Planificador/a Financiero/a, deberás:

– Liderar conversaciones financieras significativas escuchando activamente y haciendo preguntas reflexivas para descubrir las verdaderas metas de los clientes.
– Inspirar a los clientes a tomar acción con asesoramiento financiero estratégico que les ayude a ver el panorama completo.
– Sorprender a clientes potenciales y actuales con orientación valiosa que respalde sus sueños financieros.
– Motivar a los clientes a consolidar sus activos en Wealthsimple mediante una planificación enfocada en objetivos.
– Asumir la responsabilidad de tus métricas de rendimiento, cumpliendo con los objetivos de actividad y consolidación.
– Proporcionar planes financieros personalizados y hacer seguimiento por teléfono y video para asegurar que los clientes obtengan el máximo beneficio.
– Aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia del cliente y hacer que la planificación financiera sea más accesible y efectiva.

Lo que aportas:

– Certificación CFP y al menos 4 años de experiencia en planificación financiera, incluyendo responsabilidad directa en consolidación de activos.
– Mentalidad emprendedora orientada a resultados, con un historial comprobado de éxito en un entorno de ventas de alto rendimiento.
– Gran pasión por la planificación financiera y un enfoque centrado en el cliente que genera confianza a través de la empatía y la transparencia.
– Naturaleza curiosa que busca comprender las motivaciones profundas y metas a largo plazo de los clientes.
– Excelentes habilidades de comunicación que simplifican temas financieros complejos, junto con comodidad en el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente.
– Adaptabilidad y una actitud proactiva hacia el papel evolutivo de la tecnología en la planificación financiera. El bilingüismo en francés es un gran valor añadido.

¿Por qué unirte a Wealthsimple?

– Compensación competitiva, beneficios de salud y seguro de vida
– Aportaciones equivalentes para el ahorro para la jubilación a través de Wealthsimple for Business
– 20 días de vacaciones al año, además de días ilimitados por enfermedad y salud mental
– Hasta $1,500 anuales para bienestar y desarrollo profesional
– Programa 90 Días Fuera: trabaja internacionalmente en países elegibles hasta 90 días al año
– Diversos grupos de recursos liderados por empleados y apoyados por la empresa (por ejemplo, Rainbow, Women of Wealthsimple, Black @ WS)
– Días de descanso para el bienestar a lo largo del año

Somos una empresa remota con más de 1,000 empleados en toda América del Norte. Únete a nuestra historia de éxito canadiense y ayuda a dar forma al futuro financiero de millones de personas.

Explora nuestro Manual de Cultura y conoce más sobre cómo trabajamos.

Tecnología e Innovación en Wealthsimple:

Creemos que la innovación impulsa el futuro. En Wealthsimple, cada miembro del equipo es alentado a adoptar nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, para transformar la forma en que trabajamos, resolver problemas más rápido y ofrecer mayor valor. Buscamos personas que prosperen con el cambio y quieran liderar el camino hacia el futuro.

Diversidad, Equidad e Inclusión:

Estamos creando productos para un mundo diverso y necesitamos un equipo diverso para lograrlo. Damos la bienvenida a postulantes de todos los orígenes, sin importar raza, religión, color, nacionalidad, género, orientación sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Accesibilidad:

Wealthsimple está comprometido a ofrecer una experiencia accesible para los candidatos. Si necesitas adaptaciones durante el proceso de entrevistas o después, háznoslo saber; trabajaremos contigo para asegurarnos de que tengas el apoyo que necesitas. Siempre buscamos mejorar nuestras prácticas de accesibilidad y agradecemos tus comentarios.